El Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF) fijó un nuevo índice de referencia de 1.500 millones de dólares canadienses que vence el 19 de enero de 2027. El Banco Mundial lanzó el Bono de Desarrollo Sostenible al tiempo que crea conciencia sobre la estrategia, los proyectos y los programas del Banco Mundial que se centran en el fortalecimiento de los sistemas de salud y los esfuerzos en curso para ayudar a los países miembros en su trabajo para contener la propagación y el impacto de COVID-19.
La transacción de referencia a 5 años paga un cupón semestral de 1.800% anual y tiene un precio de emisión de 99.829% y un spread final de 36.55 bps sobre el bono de referencia CAN 1.00% de septiembre de 2026, ofreciendo a los inversionistas un rendimiento de 1.836% (semi -anual). Los administradores principales conjuntos para esta transacción son BMO Capital Markets, National Bank Financial Markets, RBC Capital Markets y TD Securities.
Jorge Familiar, vicepresidente y tesorero del Banco Mundial, dijo: “Estamos muy contentos con nuestra primera transacción de referencia en dólares canadienses del nuevo año y agradecemos a los inversores por su apoyo a las actividades de desarrollo sostenible del Banco Mundial, incluidos los esfuerzos en curso para fortalecer la salud sistemas y trabajo que ayuden a contener la propagación y el impacto de COVID-19. Este trabajo sigue siendo fundamental para apoyar a los países a medida que fortalecen su respuesta a la pandemia y las medidas de protección social para los pobres y vulnerables, al tiempo que apoyan a las empresas y protegen los puestos de trabajo “.
Distribución de inversores
| Por geografía | Por tipo de inversor | ||
| Américas | 47% | Bancos Centrales / Instituciones Oficiales | 44% |
| Asia | 36% | Gestoras de activos / Seguros / Fondos de pensiones | 23% |
| Europa / Medio Oriente / África | 17% | Bancos / Tesorerías bancarias / Empresas | 33% |
Sean Hayes, Director Gerente y Jefe de Ventas de Crédito y Sindicato de EE. UU., BMO Capital Markets, dijo: “Por quinto año consecutivo, el Banco Mundial reabre los mercados primarios de SSA en dólares canadienses. Con un precio de 1.500 millones de dólares canadienses, el Banco Mundial se destaca como el único prestatario internacional de SSA que logró este gran hito, gracias a la alta calidad de la demanda de inversores nacionales e internacionales de Canadá. La coherencia de la presencia del Banco Mundial en los mercados de capital de deuda en dólares canadienses es lo que ha impulsado las asociaciones de inversores en curso en apoyo de la misión de desarrollo sostenible del Banco Mundial. Felicitaciones al Banco Mundial, BMO se complació en participar en este rotundo éxito “.
Scott Graham, Director Gerente de Mercados Financieros del Banco Nacional, dijo: “Una vez más, el Banco Mundial demostró su liderazgo y compromiso con los mercados de renta fija canadienses al ejecutar la primera transacción de Maple de 2022. La transacción se cumplió con una demanda abrumadora de los inversores de todo el país. el mundo y dio como resultado un libro de más de 1.750 millones de dólares canadienses. La gran participación nacional y de gestión de activos es una señal de que el mercado canadiense de financiación sostenible sigue madurando. NBF no podría estar más orgulloso de asociarse con el Banco Mundial “.
Jigme Shingsar, Director Gerente de RBC Capital Markets, dijo: “El Banco Mundial ha reabierto el mercado CAD con estilo, y esto obviamente proporcionará un punto de referencia clave para que otros lo emulen. La demanda de los inversores por el último bono de desarrollo sostenible CAD del Banco Mundial fue significativa y diversa; lo más gratificante es el crecimiento continuo de la base de inversores nacionales, una recompensa por todo el arduo trabajo que ha realizado el equipo de financiación para desarrollar la base de inversores de ESG en Canadá durante muchos años. . “
Laura O’Connor, directora general, Originación y sindicación de renta fija, TD Securities, dijo: “Felicitamos al Banco Mundial por abrir con éxito el mercado del arce en 2022 con un impresionante bono de desarrollo sostenible de 1.500 millones de dólares canadienses a 5 años. La transacción fue bien cronometrado en el contexto de márgenes de intercambio más amplios, generando un amplio interés de los inversores desde el principio. El valor relativo convincente resultó en una cartera de pedidos final de más de 1.750 millones de dólares canadienses. TD estaba encantado de participar en esta transacción estelar del Banco Mundial “.
Términos resumidos:
| Editor: | Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF) |
| Calificación de emisor: | Aaa / AAA (Moody’s / S & P) |
| Monto: | 1.500.000.000 CAD |
| Fecha de liquidación: | 19 de enero de 2022 |
| Fecha de vencimiento: | 19 de enero de 2027 |
| Precio de emisión: | 99,829% |
| Rendimiento de emisión: | 1.836% semestral |
| Cupón: | 1.800% anual |
| Denominación: | 1.000 CAD |
| Listado: | Bolsa de Valores de Luxemburgo |
| ES EN: | CA459058KF93 |
| Sistema de compensación: | CDS, Clearstream, Euroclear |
| Gerentes principales conjuntos: | BMO Capital Markets, National Bank Financial Markets, RBC Capital Markets y TD Securities |
Sobre el Banco Mundial
El Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF), calificado Aaa / AAA (Moody’s / S & P), es una organización internacional. Creada en 1944, es el miembro original del Grupo del Banco Mundial y opera como una cooperativa de desarrollo global propiedad de 189 naciones. El Banco Mundial ofrece préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos y servicios de asesoramiento a países de ingresos medianos y otros países solventes para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. También proporciona liderazgo para coordinar las respuestas regionales y mundiales a los desafíos del desarrollo. El Banco Mundial ha estado emitiendo bonos de desarrollo sostenible en los mercados de capital internacionales durante más de 70 años para financiar programas y actividades que logren un impacto positivo.
Los bonos del Banco Mundial apoyan el financiamiento de programas que promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los bonos del Banco Mundial están alineados con las Directrices de bonos de sostenibilidad publicadas por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y, como tales, respaldan el financiamiento de una combinación de proyectos, programas y actividades verdes y sociales, es decir, de “desarrollo sostenible” en los países miembros del BIRF, como se describe en el Marco de bonos de desarrollo sostenible del Banco Mundial. El Banco Mundial también es miembro del Comité Ejecutivo de los Principios de Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos de Sostenibilidad. Una prioridad clave para la participación del Banco Mundial en los mercados de capital es la creación de asociaciones estratégicas con inversores para promover la importancia del financiamiento del sector privado en el desarrollo sostenible. El Informe sobre el impacto de los bonos de desarrollo sostenible del Banco Mundial describe cómo el Banco Mundial se relaciona con los inversores en los ODS y crea conciencia sobre los desafíos específicos del desarrollo.
Descargos de responsabilidad
Los ingresos netos de los bonos descritos en este documento no se comprometen ni se destinan a prestar o financiar proyectos o programas en particular, y los rendimientos de los bonos descritos en este documento no están vinculados al desempeño de ningún proyecto o programa en particular.
Este comunicado de prensa no es una oferta de venta de valores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (“BIRF”), también conocido en los mercados de capitales como “Banco Mundial”. Cualquier oferta de valores del Banco Mundial se llevará a cabo únicamente sobre la base de la documentación de la oferta relevante, que incluye, entre otros, el prospecto, la hoja de términos y / o los términos finales, según corresponda, preparados por el Banco Mundial o en nombre del mundo. Bank, y está sujeto a restricciones según las leyes de varios países. Los valores del Banco Mundial no pueden ofrecerse ni venderse excepto en cumplimiento de dichas leyes.
El Marco de Bonos de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial y la información contenida en el mismo no forman parte de la documentación de la oferta ni se incorporan por referencia a ella.
