El Ministerio de Economía y Finanzas comunica los detalles de la emisión del nuevo BTP € ia a 10 años, con vencimiento el 15 de mayo de 2033 y cupón real del 0,10%.
Más de 110 inversores participaron en la operación por una demanda total de aproximadamente 19.000 millones de euros. El 33% de la emisión se asignó a las gestoras de fondos , mientras que los bancos se adjudicaron el 34,5% del importe total.
Una participación significativa, equivalente al 29%, se colocó entre inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo (aproximadamente el 21,5% se asignó a fondos de pensiones y compañías de seguros, mientras que aproximadamente el 7,5% se asignó a bancos centrales e instituciones gubernamentales). El 3,5% de la emisión se destinó a fondos de cobertura .
En la colocación de la acción participó un público de inversionistas muy diversificado, con una importante presencia de inversionistas nacionales, equivalente a aproximadamente un 52,8%, mientras que los inversionistas extranjeros ganaron el 47,2% restante.
Entre los inversores extranjeros, la mayor parte la suscribieron los residentes en el Reino Unido (aproximadamente un 18,2%). El resto de la colocación se distribuyó mayoritariamente en Europa (24,1 %), y en particular en los países escandinavos (10,8 %), en Francia (4,5 %), en España (4 %), en Alemania / Austria / Suiza (2,3 %), y el 2,5% restante en otros países europeos. Fuera de Europa (4,9%), los inversores norteamericanos (EE.UU. y Canadá) se adjudicaron en torno al 4,8% de la emisión, mientras que una participación residual del 0,1% se colocó principalmente en Asia.
La colocación se llevó a cabo mediante la constitución de un sindicato, en el que participaron como gestor principal BofA Securities Europe SA, Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe, Société Générale Inv. Banking y UniCredit SpA , mientras que todos los demás especialistas en valores di Stato fueron invitado a participar como codirector de la operación.
